美国最大市值公司的十年变迁史

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美国最大市值公司的十年变迁史

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历史的天空 发表于 2016-7-6 00:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
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金融股经历了金融危机,似乎伤重难愈,翻不了身。花旗与美国银行退出排行榜。医药消费的杰出代表:强生与辉瑞,排名仍然在前二十名,我们人类永久依赖医药。通用电气是工业股的代表,经历了杰克韦尔奇的黄金时代。通用电气已经剥离了金融,方方面面出现了放缓,公司将再次聚焦主业并转型发展。沃尔玛的衰落,则是因为一个公司崛起:亚马逊。

十年后,排行榜出现了变化:

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如何解读?

美国最大市值公司的十年变迁史 2

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十年来,是什么大家伙闯进来了?首先是伟大的乔布斯。我们要说其实是伟大的创新。所有人都不得不给创新让道,让苹果登顶。这一路回顾仍然感到气势如虹。谷歌(GOOGL),搜索成为了人类必不可少的生活方式。Facebook(FB),社交成了人类必不可少的生活方式。

实际上,是苹果(APPLE)给他们两家奠定了爆发的基础,是苹果开创了移动互联网的时代,是苹果催生了全球数十亿的移动互联网的用户。一部小小的智慧手机,完全地改变了天下大势。今天我们看到,谷歌和Facebook是最狂欢的麦田收割者。

伯克希尔,取代了通用电气成为传统行业强盛的代表。然而,相信任何人也难以复制巴菲特的模式。他利用了保险浮存金、利用了美国保险业的宽松监管、最重要的是他只投资美国,只投资美国最伟大的公司,并且buy&hold。因此巴菲特成为了股神。在巴菲特投资美国50年的这个期间,标准普尔指数的走势很好地回答了股神是怎么炼成的这样一个问题:

美国最大市值公司的十年变迁史 3

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2016年的4月到5月间,春天萌发,这个排名再次出现细微的变化:强生让位给Facebook。

移动互联网+数字广告的王者归来,这就是Facebook。因为它太炫,我一篇文章都不需要写,只需看它表演看它炫。未来的某天,它可能就是坐在苹果位置上的王!

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春天一过,就是盛夏。这个夏天,亚马逊终于超过了Facebook!

噢,那只是一个VR,虚拟现实!

两者之间只有1%的市值差距。因此,虚拟现实将随时变成现实。

重要的时代特征并不是出现在Facebook与亚马逊之间的竞赛。而是Facebook市值再升5%将会超越伯克希尔。这个历史性的时刻不久将到来。届时,美国最大市值公司的前七名中,只有两家来自传统行业,而五家被科技创新的公司所占据。这是一个活生生的十年股票发展史。它深刻反映出了产业的变迁,是一种趋势。那些领先洞见趋势的投资者就能够赚取财富。

Well,用什么产业来形容亚马逊,亚马逊又是什么呢?移动互联网?卖货的?搞物流的?出租数据中心的?卖智能家居的?视频流服务商?电影制作人?我用我学过的生物学里面的“阿米巴变形虫”来定义它比较合适。变形虫喜欢没有没有固定形状,会吞噬它身边所有的猎物。当我还在学校透过显微镜看变形虫的时候,就对它产生一种恐惧感。

言归正传,在亚马逊连续创新高的这几天,我们还是回到基本面,来看看最新发生几件事。




1、云服务

Salesforce(CRM)宣布,将转向亚马逊AWS云服务,准备在AWS平台上推出自己的多项IoT(物联网)云服务。我们知道,Salesforce一直在使用自己的数据中心设施,它本身也是一家业界翘楚。实际上,在CRM领域也和亚马逊有一定程度的竞争关系。

为什么Salesforce效仿Netflix转向采用亚马逊AWS,和竞争对手拥抱?可能与本周一发生一个事故很有关系。由于Salesforce的数据中心停电,导致它的服务终端了12个小时。首席执行官Benioff在推特上向广大用户致歉。我们可以想象CRM停止服务会对于销售工作产生多大损失,这种事故根本一个小时也不能中断。我猜这就是Benioff下定决心立刻拥抱亚马逊云服务的“最后一根稻草”。

我们看到,Salesforce宣布准备提供物联网服务,该业务涉及到亿万数量的设备,包括手机、可穿戴设备、传感器、商品、汽车、工业设施、等等,这就要求高速的、零故障的云端响应,也对于数据中心的负载产生巨大的增量。

我相信Salesforce已经感到了自己的基础设施无法满足公司的发展,也不愿意再投资了。并且,亚马逊的AWS提供了世界上最好的物联网云平台。最终,Benioff先生决定投降了。

我们怎么看这个合作,我们称之为全球最牛的Iaas公司和全球最牛的公有云公司结合了!这再次彰显了AWS的强大实力。

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2、业界人士评价

另外一件事则是一个业界名人对于亚马逊公司的评价。他是苹果公司前CEO,John Sculley。他目前投资一些初创公司。他认为:“如果你把亚马逊的AWS拆出来成为一个独立公司,它会成为世界最大的云服务公司,价值1000亿美元”!

你不得不高度重视杰夫贝索斯发展云服务的所作的一切。这东西在六年半前根本就不存在。而现在你看,所有人都在拼命追赶他,无论是微软、还是谷歌、还是IBM。这真是亚马逊的一个巨大的成功故事”。

如果只是考虑亚马逊云服务才开始三年,Sculley的说法似乎也不夸张。AWS的发展实在太快了,最主要的原因是亚马逊持续和激进地投资在这个业务,让它服务更多的大中小企业,比如AWS目前已经推出了722项服务和功能。

“我们相信最近披露的AWS第一季度业绩展示了极强的利润率,超过了所有人的预期。它的高利润率给了我们很强的信心,也驱使我们给AWS更高的估值”。JP Morgan的分析师DougAnmuth最近说道。

Sculley提到,他不仅仅是看好亚马逊的云服务,“我是Echo的粉丝,我觉得它会变成一个越来越大,到最后亚马逊会把它搞成一个大平台(platform)”。

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(梅西百货股价三年新低)




3、实体零售继续下滑

最近两周,各家实体零售店陆续公布2016年第一季度业绩,这一批告诉的股价在下滑的业绩公布之后股价延续下跌,包括Nordstrom、JC Penny、Kohl、以及梅西百货$(M)$。大部分已经跌穿一年低位、三年低位、甚至五年低位。

美国的零售业的年化增长幅度微弱,1-3%是常态。当这些实体零售市占率下降之时,电商零售则攫取份额,亚马逊占据美国网络购购60%份额,因而成为最大的赢家。2016年第一季度亚马逊营收增幅28%(整体含云服务)。

在实体零售中,上述几家注重服装销售的连锁零售的同店销售下跌,利润大幅下滑,公司考虑关闭部分部分店铺。一方面消费者只愿意在旅游和餐饮花钱(这个趋势在中国是同样的),另外一方面就是亚马逊为代表的竞争白热化。

在过去的一年,服装行业的实体零售销售额损失了290亿,而线上销售则增加了280亿,此消彼长的趋势非常明显。目前,亚马逊公司占美国总体服装销售的7%,同时公司在自建和收购十多家服装品牌。大摩分析师预期亚马逊将来会占服装零售总额的20%,并成为美国最大的服装销售公司。

我在想,阿里京东是不是也能够走出这样的轨迹。

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4、物联网

物联网,英文叫做IoT。这是一块隐性市场,我作为一个投资者几乎没有感觉到它的存在。而事实上,去年物联网市场规模已经达到7500亿美元。在物联网行业有一大批在努力发展业务并受益的公司,比如本篇文章提到的salesforce等等,而亚马逊的AWS被认为是物联网的重要受益者之一。

现在,亚马逊公司推出了物联网硬件:

这个小玩意以前是放在厕所的,摁一下按钮就可以自动发送购买指令:“买厕纸”。最近亚马逊想把这个小玩意搞大,添加许多运用,比如买日用品、叫车、启动汽车、打开飞利浦灯泡、订个Airbnb的房间、叫披萨外卖、或者当遥控器用来看电视。

奇葩了,这不就是语音智能助手Echo的翻版吗!亚马逊的创新玩意还真停不下来,这件小玩意集合了物联网和云服务,会搞成个什么样子真难以想象。这件商品开始发售了,结果一抢而空!




作者:chris_jiang2002

来源:美股圈(微信号:meiguquan)


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