震惊!可怕的苹果,日赚42亿毛利40%!

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震惊!可怕的苹果,日赚42亿毛利40%!

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强者更强 发表于 2016-6-27 18:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
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面对165倍PE的乐视,10.7倍PE的苹果公司,你会选择哪个投资标的呢?




1、苹果数钱数到手抽筋
  
6月7日,《财富》杂志发布了2016美国企业500强,这份榜单是按照各大公司的营收来排名的。

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原本人们都以为,受iPhone出货量缩水的影响,苹果今年或许保不住前五之位了。不过毕竟苹果的营收还在创新高,首次进入前三。

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这相当于苹果公司每年就要赚1.53万亿人民币,同期华为2015年全球销售收入3950亿,中兴通讯1002亿。这个收入水平,在中国上市公司中也稳居前三,仅次于中石化的2万亿和中石油的1.72亿。
  
拳打银行业、电信业,脚踢老牌汽车厂商,是不是觉得苹果已经够牛了?
  
然而点击利润排行,居然更惊喜……

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作为全美利润率最高的公司,苹果挣钱的能力傲视群雄。贵为金融大鳄的第二名摩根大通,去年一年挣的钱连苹果的一半都不到。
  
苹果2015年的净利润约合3500亿人民币。如果华为换算成同等收入规模的话,以2015年净利润369亿计算,也只有1430亿,苹果公司的一半也不到。收入规模远大于苹果的中石化、中石油,净利润更是低的可怜,分别为433亿和423亿。
  
所以,你看出来,苹果的可怕之处了吧!!这也许就是,巴菲特为何抗住苹果最差业绩期,逆向投资苹果的原因了。
  
苹果可怕的吸金力背后,是竞争对手们无法望其项背的毛利率。

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多年来,苹果的毛利率一直能控制在40%左右。换句话说,每卖出一部6000元的手机,就能毛挣2400元。
  
超高的毛利率不仅能带来高营收,还说明苹果在成本控制、品牌价值溢出等方面很有一手——这可是乔帮主在位时打下的江山,而现在的当家人库克尤其居功至伟,别家是抄不去的。
  
再看现金流。连续涨了十几年,根本停不下来。这真的是数钱数到手抽筋的节奏!
  
有这么多现金,就算靠着收购过活,苹果也暂时完不了,果粉可以放一百个心了。

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虽然苹果放出13年来最差财报时,股价蒸发了一个特斯拉,还一度传市值被谷歌超越了……不过现在又超回去了,毕竟连巴菲特都买了!

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如今,福布斯最新的“最有价值品牌”榜单上,苹果仍然力压谷歌和微软,稳居头把交椅。

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福布斯没事儿就爱编排编排大公司,他们还评过最受人尊敬的公司。在这个榜单上,苹果又一次碾压了芸芸众生……

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为了用户信息安全,敢和FBI对簿公堂,这份气魄也没谁了。这也是苹果上榜的重要原因之一吧。




2、可怕的苹果
  
苹果是全球市值最大的公司,目前市值5419亿美金,今年大跌时曾一度被谷歌赶超,但很快又回到了第一的宝座。2015年2月市值更突破7000亿美金,相当于沙特阿拉伯一年的GDP值。
  
从资本市场上来看,复权后,苹果的股价在过去16年来总共上涨了500倍!

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更让人吃惊的是,苹果公司在智能手机市场的占有率仅仅只有18%,却拿走了整个手机市场50%的利润!

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根据RBC Capital Markets 对超过6000名顾客的调查发现,苹果用户的品牌忠诚度很高。超过83%的苹果用户表示下一部手机依旧会选择苹果。
  
与此同时,苹果手里握着超过2000亿美金的现金,比美国国库里的现金还要多!




3、苹果的风险

苹果创下13年来最差业绩之后,市场频频看空的观点可以归为以下四点:



3.1、iPhone一季度销售量的下滑了19%,让人恐惧。

华尔街对iPhone的销售量预期是5070万部,iPhone的实际销售量是5120万部。实际上是超预期的,但是同比下滑19%。

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呃,这个销售增长图形的确不好看,销量增速下滑也是不争的事实。看起来,要看看今年9月份iPhone7到底是否卖得动。当然,2017年是苹果iPhone手机出品十周年,貌似有什么劲爆产品,也是值得期待。
  
当然,苹果的软件和服务业务也是一个新的增长点。目前,苹果App Store 营收同比增长27%,当中消费客户量同比增长18%,继续创下新纪录。总服务营收为60.56 亿美元,同比增长26%,也再次创下历史新高。

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往远一点说,苹果公司掌握着全世界最终重要的资源:数据。数据,也是充满想象力,但最终是驴是马还是要看业绩说话。
  


3.2、iPhone质量太好,用户更换频率低。
  
呃,这个在我眼里怎么是优点。。。当然,库克也在解决这个更新升级问题了。在美国地区的用户每个月最低只要支付32美金,就可以享受每年免费更换一部无锁版本iPhone的计划,并且可以根据自身的需求和喜好选择运营商。



3.3、苹果创新已死。
  
其实,苹果从来没想要成为先行者,它只想做最好的产品。无论是iPod,Mac,iPhone,苹果都不是第一个吃螃蟹的人,而是这个产品的完善者。只不过它的产品实在是太棒了,让大家误以为这些产品都是它原创的。
  
其实苹果专注的是做最好的产品,而不是创新。
  
因此苹果的核心文化是:专注于制造最好的设备,从而让人们的生活更丰富。苹果在科技领域其实很活跃,但它也一直以来都很清楚“创新者的矛盾”,同时也对产品品质精益求精,所以他们一般不会做先驱,比如说iPhone 的推出跟第一代智能手机的时间相距五年就是例子。

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整体来说,苹果在VR/AR看起来似乎步伐缓慢,但实际上它却在慢慢完整自己的产业链,积蓄力量。
  
在这个日新月异的年代,苹果并不急于当“第一个吃螃蟹”的人,因为它知道这很可能徒劳无功,为他人作嫁衣裳。苹果就像是一个“高贵优雅的工匠”,对品质的卓越追求决定了它即使没有第一个吃到螃蟹,也会开发出一套“吃螃蟹的标准方法”,而这就是它引领行业的标志,也是苹果独特的基因。
  
当然,这套办法在以后的日子里是否继续吃香,那又是另说别话了。



3.4、苹果兴盛太久,必然盛极而衰。
  
当然,果粉也别太得意,盛极而衰的道理你们懂伐?
  
大公司的命运其实都是此消彼长,有全盛时期,就有衰退期,这是不可避免的。就像黑莓唱罢苹果登场、特斯拉后浪推前浪一样,从一个产品在Google Trends上的被提及的程度,能看到它是处于成长期、全盛期,还是衰退期:

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我们很荣幸见证了苹果最辉煌的时代,但苹果能够数年如一日地保持下去吗?改变世界一次已经不易,改变二次更是难上加难,苹果真的能创造历史吗?让我们拭目以待。


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昏戏湿 发表于 2016-6-27 21:23:34 | 显示全部楼层
非一日之功!
rightnow 发表于 2016-6-28 00:09:43 | 显示全部楼层
乐视也能与苹果同日而语?
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